Biorąc pod uwagę krótszy czas trwania, można oczekiwać, że fundusz będzie miał mniejsze realne ryzyko stopy procentowej, ale także niższe całkowite zwroty w porównaniu z dłuższym funduszem TIPS.
...
Fakty dotyczące ETF.
| Klasa aktywów | Papiery wartościowe indeksowane inflacją |
|---|---|
| Wskaźnik wydatków na 31.01.2021 | 0.05% |
| CUSIP | 922020805 |
| Doradca ETF | Grupa Vanguard o stałym dochodzie |
Oto najlepsze fundusze ETF na obligacje chronione przed inflacją
Inwestorzy dodawali już ochronę przed inflacją do swoich portfeli przez cały ubiegły rok, ponieważ TIPS były najlepszą kategorią na rynku obligacji skarbowych. TIPS spadły o około 2-3% od początku roku, ale to znacznie lepiej niż -11% zwrotów z długoterminowych obligacji skarbowych.
Zrozumienie dystrybucji dochodu w funduszach TIPS ETF
Fundusze ETF TIPS wypłacają dochód z portfela, który obejmuje naliczony dochód z kuponów plus korekta inflacji pomniejszona o opłatę za zarządzanie. Ta korekta inflacji opiera się na wskaźniku CPI sprzed dwóch miesięcy zastosowanym do bazowych papierów wartościowych funduszu.
Oznacza to, że 10-letnie TIPS mają rentowność 2.15% niższa od 10-letniego Ministerstwa Skarbu, więc inflacja musiałaby wynosić średnio 2.15% rocznie, aby obaj mieli takie same zwroty. 1 TIPS ETF umożliwiają inwestorom ochronę wartości ich portfeli poprzez łagodzenie skutków erozji siły nabywczej spowodowanej inflacją.
Papiery wartościowe zabezpieczone przed inflacją skarbową (TIPS) są naszym zdaniem atrakcyjne ze względu na możliwość przekroczenia przez inflację powszechnie oczekiwanego wzrostu cen konsumpcyjnych w dalszej części 2021 r.
Podstawową zaletą funduszu TIPS w porównaniu z innymi papierami wartościowymi o stałym dochodzie jest to, że mogą one zyskiwać na wartości w okresach inflacji. Dlatego TIPS może pomóc inwestorom w walce z inflacją i potencjalnie uzyskać większe zyski niż fundusz z indeksem obligacji szerokiego rynku.
SCHP zapewnia inwestorom kilka kluczowych korzyści, które mogą uczynić fundusz atrakcyjną okazją inwestycyjną dla bardziej konserwatywnych inwestorów i emerytów. Dochody niechętne ryzyku i emeryci mogą rozważyć inwestycję w SCHP, ponieważ niewiele jest funduszy tak bezpiecznych i stabilnych jak.
Oto moja lista siedmiu najlepszych inwestycji do zrealizowania w 2020 roku:
Oznacza to, że cena akcji funduszu inwestycyjnego inwestującego w TIPS może się znacznie różnić w krótkim okresie. Ryzyko deflacji: ryzyko ogólnego spadku cen, deflacja, jest przeciwieństwem inflacji. Gdyby doszło do długiego okresu deflacji, TIPS potencjalnie straciłby pewną wartość.
Fundusze ETF nie są gwarantowane, ich wartości często się zmieniają, a wyniki z przeszłości mogą nie zostać powtórzone. Jednostki ETF są kupowane i sprzedawane po cenie rynkowej na giełdzie, a prowizje maklerskie zmniejszą zwroty. Zwroty indeksów nie reprezentują zwrotów ETF.
Inwestycje te radzą sobie dobrze w przeszłości w obliczu wyższej inflacji, ale to nie znaczy, że są całkowicie odporne na wahania cen inflacji.
Jeszcze bez komentarzy