Morningstar Style Box ™ został wprowadzony w 1992 roku, aby pomóc inwestorom i doradcom określić styl inwestycyjny funduszu. Pole stylu kapitałowego to dziewięciokwadratowa siatka, która klasyfikuje papiery wartościowe według wielkości wzdłuż osi pionowej oraz według wartości i charakterystyk wzrostu wzdłuż osi poziomej.
Zastrzeżony punkt danych Morningstar, Morningstar Style Box to dziewięciokwadratowa siatka, która przedstawia graficzną reprezentację „stylu inwestowania” akcji i funduszy inwestycyjnych. ... Style Box stanowi również podstawę dla kategorii funduszy i indeksów rynkowych Morningstar.
Pudełko w stylu Morningstar: jak to wygląda? Wynik wartości jest odejmowany od wyniku wzrostu. Jeśli wynik jest zdecydowanie ujemny, stylem akcji jest value; jeśli wynik jest mocno dodatni, akcje klasyfikuje się jako wzrost.
Pole o stałym dochodzie to dziewięciokwadratowe pudełko, które daje wizualny obraz jakości i czasu trwania kredytu funduszu. ... Morningstar dzieli fundusze na te koszyki na podstawie ich duracji w stosunku do efektywnej 3-letniej duracji naszego podstawowego indeksu obligacji.
6 stylów inwestowania: które Ci odpowiadają?
Morningstar obsługuje globalne kategorie, które są mapowane na dziewięć globalnych szerokich grup kategorii (akcje, alokacja, zamienne, alternatywy, towary, stały dochód, rynek pieniężny, nieruchomości i różne).
Morningstar to firma badawcza z siedzibą w Chicago, która gromadzi i analizuje dane dotyczące funduszy, akcji i ogólnych danych rynkowych. Zapewniają również szeroką gamę produktów internetowych, oprogramowania i produktów drukowanych dla inwestorów indywidualnych, doradców finansowych i klientów instytucjonalnych.
Morningstar Style Box pomaga inwestorom konstruować portfele w oparciu o cechy - czynniki stylu - wszystkich akcji i funduszy, które obejmuje portfel. Model dla modelu stałego dochodu opiera się na dwóch filarach wyników w zakresie stałego dochodu: wrażliwości na stopy procentowe i jakości kredytowej.
Portfele o małych mieszankach faworyzują U.S. firmy z dolnego końca przedziału kapitalizacji rynkowej. Niektórzy dążą do posiadania szeregu wartości i akcji wzrostowych, podczas gdy inni stosują dyscyplinę, która prowadzi do inwestycji o wycenach i stopach wzrostu zbliżonych do średnich spółek o małej kapitalizacji.
Pole stylu to graficzne przedstawienie cech inwestycji. Firma Morningstar, dostawca usług finansowych, spopularyzowała to narzędzie, umieszczając je obok swojego popularnego systemu ratingów funduszy inwestycyjnych. Pola stylu wyróżniają się przede wszystkim wartością equity vs. inwestycje o stałym dochodzie i fundusze wspólnego inwestowania.
Okno w stylu stałego dochodu zapewnia wizualną reprezentację charakterystyk inwestycyjnych inwestycji o stałym dochodzie. Pudełka o stałym dochodzie zostały stworzone przez Morningstar i są najczęściej używane w przypadku funduszy inwestycyjnych. ... Pomagają również inwestorom w klasyfikowaniu i wyborze inwestycji na podstawie określonych kryteriów inwestowania.
Cott Bond Box. Niezwykle wytrzymała, nieprzewodząca obudowa elektryczna zaprojektowana do ochrony obwodów ochrony katodowej.
Jeszcze bez komentarzy