Aby pracować jako doradca finansowy, wymagany jest tytuł licencjata. Kierunki studiów w finansach, ekonomii, biznesie, statystyce lub podobnych dziedzinach są dopuszczalne. Doradcy finansowi mogą być osobami ogólnymi lub mogą specjalizować się w jednym z kilku obszarów, w tym emeryturach, podatkach, planowaniu majątku lub ubezpieczeniach i zarządzaniu ryzykiem.
Aby zostać planistą finansowym, musisz mieć tytuł licencjata, a także kursy z zakresu inwestycji, podatków, planowania nieruchomości i zarządzania ryzykiem. Jeśli czujesz się dobrze ze sprzedażą, świetnie radzisz sobie z ludźmi, masz doskonałe umiejętności analityczne i komunikacyjne oraz potrafisz pracować samodzielnie, planowanie finansowe może być odpowiednie dla Ciebie.
Doradcy finansowi nie muszą mieć stopni naukowych. ... Większość doradców ma co najmniej tytuł licencjata w dziedzinie finansów. Ci, którzy chcą dalej rozwijać swoją karierę, wybierają ścieżkę Master of Business Administration (MBA).
Przewiduje się, że zatrudnienie osobistych doradców finansowych wzrośnie o 4% w latach 2019-2029, czyli mniej więcej tak szybko, jak średnia dla wszystkich zawodów. Wraz ze starzeniem się populacji i wzrostem średniej długości życia powinno wzrosnąć zapotrzebowanie na usługi planowania finansowego.
Chociaż udzielanie znaczących porad nie jest często powodem, dla którego doradcy finansowi rozpoczynają karierę w branży, często ten aspekt pracy jest najbardziej satysfakcjonujący. ... Sukces w życiu finansowym klienta często jest równoznaczny z sukcesem doradcy finansowego klienta.
Niezależni planiści finansowi i doradcy mogą oprzeć swoje biura poza domami, o ile ich domy stanowią profesjonalne tło dla ich praktyk.
Certyfikowany egzamin z planowania finansowego jest jednym z najtrudniejszych testów w branży planowania finansowego. ... To powiedziawszy, zostanie CFP to nie spacer po torcie. Na temat zarządzania praktykami, badań i spostrzeżeń branżowych, dostarczane co tydzień. Certyfikowany egzamin z planowania finansowego to prawdopodobnie najtrudniejszy test, jaki kiedykolwiek podejmiesz, mówi Dorsainvil.
Certyfikowany planista finansowy w połowie kariery, od pięciu do dziesięciu lat, może spodziewać się średniego dochodu w wysokości 80 000 USD rocznie, podczas gdy CFP, który ma ponad 20 lat doświadczenia, będzie miał średni dochód w wysokości 140 000 USD rocznie.
Brak procesu
Proces, proces, proces dla wszystkiego. To główny powód, dla którego doradcy finansowi zawodzą! Stają się REAKTYWNI zamiast PROAKTYWNI w swojej codziennej rutynie.
Dobra pensja to 150-250 tysięcy dolarów rocznie, po przejściu przez poziom podstawowy. Początkowe doradztwo finansowe może przynieść od 30 000 do 80 000 $ pensji początkowej.
Nie, doradcy finansowi nie staną się przestarzali. Będą musieli się zmieniać i ewoluować, ale są tutaj, aby zostać. Zawsze znajdzie się miejsce dla doradców finansowych zorientowanych na klienta, którzy ciężko pracują, aby dodać wartość do życia ludzi.
Jeszcze bez komentarzy