Kwalifikacje i reputacja mają znaczenie
| Rodzaj | Znany również jako |
|---|---|
| Zarejestrowani przedstawiciele | Maklerzy giełdowi Przedstawiciele inwestycyjni Przedstawiciele banków Specjaliści ds. Finansów / planiści |
| Specjaliści / planiści finansowi | Zarejestrowani doradcy inwestycyjni (RIA); Przedstawiciele doradców inwestycyjnych (IAR) |
Jeśli jesteś na wczesnym etapie kariery, prawdopodobnie powinieneś mieć dwa główne cele: stworzyć plan finansowy i zacząć oszczędzać na emeryturę. CFP może pomóc w osiągnięciu obu celów. Jeśli nie możesz znaleźć CFP, większość doradców finansowych będzie miała wiedzę z zakresu podstawowego planowania finansowego i emerytalnego.
Rodzaje doradców finansowych
Według BLS, od maja 2017 r .: Branża z najlepiej opłacanymi osobistymi doradcami finansowymi to branża papierów wartościowych, kontraktów towarowych i innych inwestycji finansowych / powiązanych działań, ze średnim rocznym wynagrodzeniem w wysokości 133 910 USD.
Cztery rodzaje doradców finansowych. Zapytaj znajomego, ile płacą swojemu doradcy finansowemu.
6 rodzajów planistów finansowych: który z nich jest odpowiedni dla Ciebie?
Planista finansowy to profesjonalista, który pomaga firmom i osobom indywidualnym stworzyć program, aby osiągnąć długoterminowe cele finansowe. Doradca finansowy to szersze określenie dla osób, które pomagają zarządzać Twoimi pieniędzmi, w tym inwestycjami i innymi rachunkami.
Cztery rodzaje bogactwa
CFA zazwyczaj pracują bardziej w dziedzinie analityki finansowej i inwestowania, podczas gdy CFP zwykle koncentrują się na planowaniu finansowym z klientami indywidualnymi. Należy pamiętać, że uzyskanie CFA to również dłuższy proces i więcej egzaminów.
Jak oceniają
| LICZBA DORADCÓW | ||
|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp. | 18,688 |
| 2 | JPMorgan Chase & Współ. | 2,504 |
| 3 | Wells Fargo & Współ. | 15 000 |
| 4 | PNC Financial Services Group | 2,757 |
Najwyższe roczne wynagrodzenie podstawowe u regionalnych brokerów i dystrybutorów waha się od 140000 USD dla doradców finansowych w UBS, którego produkcja w 2017 r. Wyniesie 400000 USD, do 1105000 USD dla Raymonda Jamesa & Associates doradców finansowych, których tegoroczna produkcja osiągnie 2 miliony dolarów, według nowego badania opublikowanego w publikacji On ...
Średnia pensja doradcy finansowego w Kalifornii wynosi około 96 490 USD rocznie.
Doradcy finansowi zarobili medianę pensji w wysokości 87.850 dolarów w 2019 roku.
Jeszcze bez komentarzy