ETF iShares TIPS Bond stara się śledzić wyniki inwestycyjne indeksu składającego się z chronionych przed inflacją U.S. Obligacje skarbowe.
Oto najlepsze fundusze ETF na obligacje chronione przed inflacją
WSKAZÓWKI Często osiągają gorsze wyniki niż tradycyjne papiery skarbowe
W przypadku TIPS korekta w górę wartości nominalnej oznacza również, że płatności odsetkowe rosną wraz z inflacją. ... Biorąc pod uwagę ten scenariusz, TIPS osiągnie lepsze wyniki niż obligacje skarbowe tylko wtedy, gdy podany CPI będzie wyższy niż przewiduje rynek.
Inwestorzy dodawali już ochronę przed inflacją do swoich portfeli przez cały ubiegły rok, ponieważ TIPS były najlepszą kategorią na rynku obligacji skarbowych. TIPS spadły o około 2-3% od początku roku, ale to znacznie lepiej niż -11% zwrotów z długoterminowych obligacji skarbowych.
TIPS osiągnął gorsze wyniki niż szerszy rynek akcji w ciągu ostatniego roku. Fundusze ETF z najlepszym rocznym łącznym zwrotem końcowym to IVOL, TDTF i SCHP. Każdy z tych funduszy ETF posiada TIPS o różnych terminach zapadalności, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych funduszy ETF.
Płatności odsetek z tytułu obligacji ETF są opodatkowane jak zwykły dochód.
Zamiast tego są opodatkowane jak zwykły dochód, z maksymalną stawką 39.6 procent… jeśli w ogóle podlegają opodatkowaniu (więcej na ten temat poniżej).
Papiery wartościowe zabezpieczone przed inflacją skarbową (TIPS) są naszym zdaniem atrakcyjne ze względu na możliwość przekroczenia przez inflację powszechnie oczekiwanego wzrostu cen konsumpcyjnych w dalszej części 2021 r.
Jeśli planujesz często kupować i sprzedawać, obligacyjne fundusze ETF są dobrym wyborem. ... Jeśli jednak obawiasz się, że nie będziesz w stanie sprzedać swojej inwestycji ETF z powodu braku kupujących na rynku, fundusz obligacji może być lepszym wyborem, ponieważ będziesz mógł odsprzedać swoje aktywa z powrotem emitentowi funduszu.
Oto moja lista siedmiu najlepszych inwestycji do zrealizowania w 2020 roku:
Oznacza to, że cena akcji funduszu inwestycyjnego inwestującego w TIPS może się znacznie różnić w krótkim okresie. Ryzyko deflacji: ryzyko ogólnego spadku cen, deflacja, jest przeciwieństwem inflacji. Gdyby doszło do długiego okresu deflacji, TIPS potencjalnie straciłby pewną wartość.
Obligacja oszczędnościowa serii EE ma stałą stopę zwrotu. U.S. rząd zobowiązuje się, że obligacje serii EE podwoją swoją wartość nominalną w 20-letnim terminie zapadalności. Obligacja oszczędnościowa serii I nie ma gwarancji wartości w terminie zapadalności. Obligacje serii I mają stałą stopę procentową powiększoną o zmienną stopę procentową opartą na inflacji.
Zasada TIPS rośnie wraz z inflacją i maleje wraz z deflacją, mierzoną wskaźnikiem cen konsumpcyjnych. ... Kiedy TIPS osiągnie dojrzałość, otrzymasz skorygowany kapitał lub pierwotny kapitał, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. TIPS płacą odsetki dwa razy w roku według stałej stopy.
Jeszcze bez komentarzy