Fundusz inwestycyjny o wysokim wskaźniku obrotów zwiększa koszty ponoszone przez inwestorów. ... Na przykład fundusz, którego obroty wynoszą 25%, przechowuje akcje średnio przez cztery lata. Im wyższy wskaźnik obrotów, tym większy obrót. Wyższe wskaźniki obrotów oznaczają zwiększone wydatki funduszu, co może obniżyć ogólne wyniki funduszu.
5 Wady funduszy powierniczych
Ogólnie rzecz biorąc, dla wszystkich typów funduszy inwestycyjnych niski wskaźnik obrotów wynosi mniej niż 20% do 30%, a wysokie obroty przekraczają 50%.
Im wyższy wskaźnik rotacji aktywów, tym lepsza jest firma, ponieważ wyższe wskaźniki oznaczają, że firma generuje większy przychód z każdego dolara aktywów. ... Porównania mają znaczenie tylko wtedy, gdy są dokonywane dla różnych firm z tego samego sektora.
Obrót portfela jest miarą tego, jak szybko papiery wartościowe w funduszu są kupowane lub sprzedawane przez zarządzających funduszem w danym okresie. Potencjalni inwestorzy powinni wziąć pod uwagę stopę obrotu, ponieważ fundusze, które mają wysoki wskaźnik, będą również miały wyższe opłaty, aby odzwierciedlić koszty obrotu.
Zrozumienie wskaźników obrotów
Liczba ta wynosi zazwyczaj od 0% do 100%, ale może być nawet wyższa w przypadku funduszy aktywnie zarządzanych. ... Fundusz ze stopą 100% ma średni okres utrzymywania krótszy niż rok. Niektóre bardzo agresywne fundusze mają obroty znacznie wyższe niż 100%.
Fundusze inwestycyjne to najpopularniejszy wybór inwestycji w U.S. Korzyści dla inwestorów obejmują zaawansowane zarządzanie portfelem, reinwestycję dywidend, redukcję ryzyka, wygodę i uczciwe ceny. Wady to wysokie opłaty, nieefektywność podatkowa, słaba realizacja transakcji i możliwość nadużyć w zarządzaniu.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to jeden z najpopularniejszych i najskuteczniejszych sposobów tworzenia bogactwa na przyszłość. To także świetny sposób na generowanie pasywnego dochodu. Wynika to z atrakcyjnych długoterminowych zwrotów i różnorodnych opcji inwestycyjnych.
Fundusze powiernicze trzymają się tych samych rzeczy, które według wszystkich danych finansowych prowadzą do gorszych wyników: aktywnego zarządzania i wysokich opłat. Fundusze inwestycyjne są inwestycjami zarządzanymi aktywnie, co oznacza, że zespół zarządzający portfelem cały czas podejmuje decyzje o tym, co kupić, a co sprzedać.
Dobry wskaźnik wydatków, z punktu widzenia inwestora, wynosi około 0.5% do 0.75% dla aktywnie zarządzanego portfela. Wskaźnik wydatków większy niż 1.5% jest uważane za wysokie. Wskaźnik wydatków w przypadku funduszy inwestycyjnych jest zwykle wyższy niż wskaźniki wydatków w przypadku funduszy ETF. 2 Dzieje się tak, ponieważ fundusze ETF są zarządzane pasywnie.
Wskaźnik rotacji Twojej firmy to odsetek pracowników, którzy dobrowolnie odchodzą z Twojej firmy w ciągu jednego roku. Oczywiście chcesz kręcić przy niskiej rotacji, ponieważ oznacza to, że średnio mniej pracowników odchodzi z firmy. I odwrotnie, wysoki wskaźnik rotacji oznacza, że wielu pracowników w ciągu roku zrezygnowało z pracy.
Jeszcze bez komentarzy